2025而不是人工智能的
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2025-03-01 13:00:22
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今天分享的是:2025而不是人工智能的

报告共计:18页

《中国股票战略:中国吞噬世界》由德意志银行发布,核心观点为2025年投资界将意识到中国在多领域超越世界其他地区,香港/中国股票牛市已启动并将在中期突破前高。

1. 中国的经济实力:中国制造业实力强劲,商品出口是美国的两倍,提供全球制造业增值的30% ,在服务领域份额也迅速上升。在国际贸易主要类别中,中国市场份额不断增加,在多数关键商品类别规模远超美国,汽车领域发展迅猛。同时,中国拥有完整价值链,形成专业集群,与大学紧密合作。在电动车、5G和6G电信设备等行业,中国专利占比高,2023年申请专利近占全球一半,且STEM毕业生众多,企业主导地位有望持续上升。

2. 与日本的对比:中国与20世纪80年代的日本发展有相似之处。当时日本经济增长被视为“奇迹”,经历了从制造业崛起、产业升级到金融自由化等阶段。中国如今也在经历产业升级,且房地产市场调整后,房价和利率变化使可负担性提升,股权估值较低。此外,中国金融体系可能朝着自由化方向发展,这可能推动经济增长和股市上涨。

3. 人口与市场拓展:虽然中国人口下降,但凭借自动化领导地位(约70%的工业机器人安装在中国)提升生产力,增加人均财富。同时,“一带一路”倡议打开了中亚、西亚、中东、北非以及非洲等广阔市场,这些地区人口众多、资源丰富,为中国企业发展提供了广阔空间。2024年中国对多个地区出口增长显著,对东盟及金砖国家+的出口已相当于对美国和欧盟的出口。

4. 贸易与市场关系:贸易和市场表现并非紧密相连。中国出口与全球货币供应增长相关但增速放缓,出口下降在一定程度上可能推动股票上涨。中国家庭存款自2020年增加10万亿美元,中期内有望释放到消费和股票市场。而且,中国企业估值折扣未来可能转变为溢价,香港/中国股票在中期有望持续领先 。

以下为报告节选内容

报告共计: 18页

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