人形机器人“小脑”有望成为主赛道 | 投研报告
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2025-03-17 22:20:58
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国金证券近日发布运动控制行业研究:人形机器人“小脑”有望成为主赛道。

以下为研究报告摘要:

人形机器人“小脑”有望成为主赛道:

什么是人形机器人“小脑”:人形机器人的“小脑”主要为了实现轨迹规划和运动控制(肢体驱动、姿态平衡等),主要由控制器+伺服驱动器+电机+传感器构成。控制原理与工业机器人、工业母机等高端装备类似,但需要处理多维度的输入信号和更高自由度的运动控制,同时控制策略更难,需要基于强化学习的控制技术、基于动力学的模型预测控制技术等技术支撑和融合创新,我们认为在人形机器人产业化成熟的历程中会涌现较多投资机会,有望成为重要的主赛道。

人形机器人“大脑”快速迭代,“小脑”重要性日渐提升:Figure的VLA模型是人形机器人“大脑”的一个重大技术突破,通过部署两个模型解决了VLM模型基础架构通用性强但响应速度较慢的问题,“大脑”的成熟有迹可循,且在新技术、新架构的推动下正在快速迭代。而“小脑”由于主要是负责运动控制的落地,由于其技术路线上的高壁垒和复杂性,很难通过弯道超车实现突破,或成为人形机器人产业化的“卡脖子”环节,后续的重要性有望日渐提升。“小脑”的潜在商业模式有哪些:1)第三方模式:通过提供标准化运动控制解决方案,实现规模效应,支撑研发投入。类似数控系统领域的龙头企业发那科,在数控机床行业成功实现了高壁垒和通用性强的商业模式,下游主机厂很难通过自研实现替代;2)一体化模式:企业从创立之初就专注于运控技术开发,后续逐步发展为软硬一体的布局,凭借其在运控技术上的稀缺性积累形成竞争优势;3)深度合作二次开发:制造业龙头企业可能采取这种模式,与“小脑”第三方供应商进行合作,在供应商的运动控制系统平台上进行深度二次开发,快速实现产业化落地,并掌握一定运控技术的核心壁垒,从而加速切入人形机器人领域,实现后发制人。

谁能在本轮“小脑”成长机会中脱颖而出:

具备高端装备高速、高精多轴联动控制能力:这类企业原先的下游应用集中在半导体设备、工业母机等高端装备领域,市场参与者以海外企业(如ACS、科尔摩根、发那科、西门子等)为主。这类企业经过长时间的技术积累,在插补算法、误差补偿、高速高精伺服控制、复杂系统轨迹规划和多轴联动等领域具备先发优势,能够快速进入新的下游行业,尤其在中高端人形机器人应用领域具有较好的发展前景。

具备工业机器人运动控制能力:这类企业通常有基于通用多轴运动控制平台进行自主研发的能力,提供自研的运动控制系统。目前,国内头部工业机器人企业已开始配套提供自己的运动控制器,并在此基础上开发新品(如智能双臂机器人、智能焊接机器人等)。这些产品在控制架构上更接近人工智能级控制,应用了视觉和大模型等新技术,使工业机器人具备更强的环境感知、自主决策和动态优化能力。下一步,具备工业机器人运动控制能力的企业也有望向人形机器人领域延伸,提供“机器人本体+运动控制”的完整解决方案。

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