AI眼镜概念20日盘中发力走高，截至发稿，星星科技、力鼎光电涨停，纬达光电涨近8%，华灿光电涨超6%，明月镜片、博士眼镜涨超3%。

机构表示，据Wellsenn XR，2024年全球AI智能眼镜销量达152万台，预计2025年将增长230%至350万台，未来两年智能眼镜C端放量将正式启动。

据悉，科技大厂们纷纷投身AI眼镜研发，小米、中国移动、中国电信、三星等大厂玩家预计将在2025年陆续发布AI眼镜产品。此外，科技厂商与传统眼镜企业的深度合作正成为AI眼镜行业发展的重要趋势，双方合作可产生多重协同效应，推动AI眼镜产业发展。

国联民生证券指出，人工智能技术迭代的浪潮中，国产大模型正展现出强劲的追赶势头，大模型价格竞争激烈尤其DeepSeek的出现，其高性价比将促进AI眼镜的商业化落地。此外，中国信通院系统性评测为AI眼镜行业建立技术标准与安全规范，推动产业规范化发展。随着产业趋势逐步确立，预计全球AI眼镜将迎来黄金发展期。产业规模千亿可期。

该机构表示，AI眼镜产业链整合了光学、芯片、传感器、AI等核心技术，形成高度协同的创新生态。其产业链上游聚焦光学、显示、芯片等关键零部件研发，中游强化制造、软件及AI赋能，下游则是品牌生态及渠道推广。结合产业链图谱及关键技术看，各环节均有国内企业布局，国内厂商也具备一定关键技术储备，中上游环节相对完善。虽然短期品牌较弱，但随着国内大厂入局，整体终端厂商品牌力预计增强。综合来看，光学和芯片或是未来AI眼镜产业链最有价值的环节，随着AI眼镜产业趋势加快及市场扩容，光学及芯片环节相关公司或迎来发展机遇，建议关注相关标的。