今天分享的是:2025年DeepSeek推动AI大模型行业创新,中国科技龙头大幅提升AI战略地位
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《DeepSeek推动AI大模型行业创新,中国科技龙头大幅提升AI战略地位》由浦银国际发布,聚焦AI大模型行业发展。报告指出,DeepSeek引领AI大模型发展,中国互联网龙头加大AI投入,推动AI基建与相关产业发展。
1. DeepSeek推动AI大模型发展:DeepSeek成立于2023年7月,自2023年以来发布多个模型。2025年1月发布的DeepSeek R1模型,在数学、编程等方面能力比肩OpenAI o1模型。其APP下载量快速增长,1月27日在苹果美国区和中国区下载量登顶。DeepSeek在性能和成本上优势显著,V3和R1模型性能比肩头部AI大模型,在数学、编程等能力测试上表现优异。同时,其成本大幅低于性能可比模型,如R1的API定价每百万token输出价格远低于OpenAI o1 ,还下调夜间空闲时段API调用价格,成本优势明显,这将推动新技术普及,有望带动中国一级和二级市场对AI的投资热度。
2. 中国互联网龙头加大AI投入:2025年中国开启AI基建超级周期,腾讯、阿里巴巴、字节跳动等互联网巨头资本开支预计大幅增加,主要围绕AI开展基础设施建设,整体资本支出或接近翻倍,推动上游算力产业链发展。中国三大运营商也加快算力多元布局。中国云服务市场预计2023 - 2027E年均增速达37%,DeepSeek降低算力门槛和巨头加大投入将加速市场增长。中美互联网龙头在AI投资上存在差异,美国企业更为激进,中国互联网巨头2025年正式开启AI基建浪潮,有望跟随美国投资路径进入上行期。AI发展带动软件服务业务需求增长,数据中心、云计算与软件、网络安全、数据库、AI与大数据等服务商将受益。
3. AI算力芯片国产化加速:AI大模型快速迭代,遵循规模定律,全球生成式AI市场空间广阔,预计2024 - 2030年复合增长率达40%,2030年有望接近万亿美元规模。在此背景下,中国AI算力芯片行业进入快速增长阶段。DeepSeek通过技术创新,在有限算力下性能接近或超全球领先模型,缓解了外部制裁压力,推动中国AI算力芯片国产化进程。中国国产化AI数据中心产业链多个环节将受益,包括服务器制造、AI算力芯片、存储芯片、散热部件、电源设备、电源管理芯片、功率器件、网络设备和光模块等。
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