灵巧手持续迭代,关注技术路线收敛中的边际增量 | 投研报告
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2025-06-28 12:00:40
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东吴证券近日发布人形机器人行业深度报告:下游场景推动灵巧手向仿人手迭代,市场前景广阔。2024年灵巧手市场规模达17.06亿美元,预计2025/2030年将增至19.21/30.36亿美元。工业机器人常用二指灵巧手执行简单夹取,人形机器人需求促使其向4指/5指及高自由度发展。

以下为研究报告摘要:

报告核心观点

下游场景推动灵巧手向仿人手迭代,市场前景广阔。2024年灵巧手市场规模达17.06亿美元,预计2025/2030年将增至19.21/30.36亿美元。工业机器人常用二指灵巧手执行简单夹取,人形机器人需求促使其向4指/5指及高自由度发展。

从驱动方案来看,欠驱动、外置/混合置+电驱为主流,电机或由空心杯向无刷有齿槽切换。具体来看,1)欠驱动靠牺牲精度来降本和加速落地,应用更为广泛;2)外置驱动器和混合置牺牲一定精度短期简单场景落地更快。3)电驱动因模块化设计、精度高等特点为当前主流方案。4)特斯拉第三代灵巧手以无刷有齿槽电机替换部分空心杯电机,电机方案或将切换。

传动方案涵盖齿轮/蜗轮蜗杆、连杆、丝杠、腱传动杆四类,各有优劣,均可映射至实际产品。

其中,腱绳+丝杠复合传动可在保证灵活性的基础上提高传动精度,映射产品为特斯拉第三代灵巧手,契合未来趋势。

从感知方案来看,多模态是既定趋势。1)力/力矩传感器趋于应变片式并向六维发展;2)柔性传感器(电子皮肤)技术路线多元,聚焦提升灵敏性和稳定性;3)MEMS压力传感器中,压阻式更成熟,多用于灵巧手指尖部位。

特斯拉灵巧手迭代明确绳驱主流,实现自由度翻倍、传动升级、驱动切换及多模态感知突破。

国内外产品普遍追求高自由度与多模态感知,凸显行业发展趋势。

投资建议:推荐减速器+丝杠链企业【福达股份】,关注微型丝杠链【浙江荣泰】、【五洲新春】、【震裕科技】,关注腱绳链【大业股份】、【南山智尚】,推荐T链头部企业【拓普集团】。

风险提示:人形机器人核心技术发展不及预期;人形机器人产业化落地进程不及预期;人形机器人零部件行业竞争加剧;人形机器人技术路线变更。(东吴证券 黄细里,郭雨蒙)

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