► 文 观察者网 陈济深

12月17日，腾讯甩出了一张酝酿已久的重磅炸弹。

在一纸内部公告中，前OpenAI研究员、清华“姚班”毕业生姚顺雨（Vinces Yao）正式确认入职腾讯，出任腾讯总裁办公室首席AI科学家，并统领新成立的AI Infra（AI基础设施）部。

姚顺雨不仅是顶尖的学者，更是大模型从“对话框”走向“行动派”的关键奠基人之一。他提出的ReAct框架（Reasoning + Acting）赋予了大模型“边思考边行动”的能力，至今仍是全球Agent研发的基石。在OpenAI期间，他更是核心智能体产品Operator与前沿项目Deep Research的重要参与者。

作为行业资深人士，他今年提出的“AI下半场”论引发了业内的高度关注：

“AI的上半场是‘训练’，比拼的是谁能喂出更大的参数；而从现在开始的下半场，重心将转向‘评估与定义’，即如何让AI从单纯的答题机器，进化为能解决复杂现实问题的智能体。”

这一思考，不仅是姚顺雨的技术洞察，更是腾讯当下战略的底层代码。这也解释了腾讯近期的连贯动作。

12月5日，腾讯就上线了混元2.0。这款在复杂推理与文本生成上表现国内领先的新模型，不再单纯追求参数规模的堆叠，而是更侧重于解决实际问题的能力，这与姚顺雨推崇的“Agent（智能体）”方向不谋而合。

从产品的技术突围到组织的顶层设计，这两步棋互为表里，共同构成了腾讯AI战略“换挡”的完整拼图。

在中国AI发展的上半场，市场喧嚣属于流量漫灌的字节跳动、开源生态+巨额投入的阿里以及DeepSeek为代表的注重技术突破的AI新势力们。

腾讯的“隐身”曾一度被外界解读为“掉队”，但实际上，这家擅长“后发制人”的巨头一直在等——等比赛进入它的主场。

无独有偶，金沙江创投主管合伙人朱啸虎最近也发表了类似的判断。他认为，国内大模型格局仍处于早期阶段，而拥有最强场景和资金储备的腾讯，其实还没有真正发力。

腾讯这次“换挡”，不仅是战术上的提速，更是战略上的深化。姚顺雨的加盟，标志着腾讯AI大模型之路，正式走向“基础建设”和“应用落地”为核心的深水区。

复刻谷歌，后发制人

在全球AI的发展历程里，大洋彼岸的战局往往是国内最好的预演。

在近几年的美国AI发展格局中，OpenAI凭借先发优势一度垄断行业，Anthropic以技术锐气异军突起，而拥有最大用户入口的谷歌则因动作迟缓和急于求成，一度被业界嘲笑为最大的输家。

但如今，凭借业界领先的全模态大模型Gemini 3，谷歌已重回牌桌中央。

这段逆袭史，对身处夹击下的腾讯而言，不仅仅是远方的故事，更是一部可以直接参考的战术剧本。

在这位先行者身上，腾讯看到了两条截然不同的路径，构成了其战略取舍的A、B两面。

“A面”，是腾讯要避免的“踩坑”剧本。两年前，面对ChatGPT的横空出世，谷歌因焦虑而动作变形，仓促发布的Bard在演示中出错，导致其深陷“大象跳舞摔跤”的群嘲——这种因急于求成而导致的口碑崩塌，解释了腾讯过去一年为何宁可被质疑“慢”，也要坚持“狗粮自吃”、打磨成熟再发布的稳健策略。

而“B面”，则是腾讯的“逆袭”蓝本。痛定思痛的谷歌随后由CEO皮查伊亲自挂帅，将DeepMind与Google Brain合并，统一了分散的算力基建。凭借TPU集群带来的极致推理成本优势，以及Gemini系列模型在长文本与多模态性能上的反超，谷歌最终重回牌桌主位。

这正是腾讯的AI战略写照。

2025年初，当DeepSeek以惊人的推理能力席卷全球时，腾讯元宝App做出了一个务实而果断的决定——接入DeepSeek的模型能力。

这一举措虽然收效显著，相比DeepSeek更加顺畅的产品体验，为元宝快速蓄积了大量用户，但同时也引发了不少争议。

时隔近一年复盘，腾讯当时的“拿来主义”，恰恰是一种极度冷静的实用主义，在技术迭代的窗口期，优先用市场最优解保障用户体验。

如今，随着AI Infra部的成立与姚顺雨的挂帅，腾讯正式开启了从“借力”到“内生”的战略升级。这一布局与谷歌的“算法-基建协同（Co-design）”理念不谋而合——通过打破算法与基础设施的部门墙，用极致的工程化效率构建长期的竞争壁垒。

姚顺雨带来的不仅是顶级的技术视野，更是将“AI下半场”的核心打法——让模型真正具备Agent（智能体）能力——成为腾讯AI战略的重心。这也意味着腾讯不满足于做一个应用层的“组装厂”，而是要像谷歌一样，从最底层的算力、数据、算法全链路掌握主权。

与此同时，腾讯自研的混元大模型一直保持在国内第一梯队，混元3D甚至保持全球领先水准，开源社区下载量超过300万。混元2.0的发布也在向市场宣告腾讯的“独立宣言”。这款新模型在复杂推理与文本生成场景上的表现，证明了腾讯已经完成了关键的技术补课。

腾讯正在从一个看似“跟随者”的姿态，回归到“底层技术巨头”的本位。它要争夺的，不再是单纯的DAU排名，而是独立于字节、阿里以及“六小龙”之外，能够定义行业标准的“第三极”话语权。

腾讯拒绝了谷歌初期的“仓促应战”，而是选择在调整呼吸后，上演谷歌后期的“反击剧本”，试图将中国AI大模型之战从喧嚣的“群雄乱战”，拉回巨头主导的深水区。

隐形操盘，以慢制快

如果说现在的发力是“果”，那么过去一年的“慢”就是“因”。

在科技史上，网景浏览器等“先发者死”的案例并不鲜见。腾讯总裁刘炽平曾在财报会上直言：“AI是一场马拉松，而非短跑比赛。”腾讯集团高级执行副总裁汤道生也曾做过更具体的判断：“大模型这场马拉松，行业可能才刚刚跑完第一公里。”

在AI漫长的赛程中，起跑阶段的惊艳表现无疑属于那些敢于在技术无人区狂奔的中国先锋们。

随着DeepSeek年初横空出世带来中国开源生态的迅速爆发，中国大模型在技术话语权与全球开发者接受度上实现了前所未有的跃升。中国模型的迅速崛起甚至让AI大本营的硅谷出现“倒戈”的信号：从硅谷头部AI编程工具Windsurf被曝底层接入智谱GLM模型，到知名风投家查马斯（Chamath Palihapitiya）直言弃用OpenAI转投月之暗面的Kimi，中国AI正在成为硅谷无法忽视的变量。

但仔细翻看这些AI新锐们背后的股东名单，会发现一个有趣的现象：月之暗面（Kimi）、MiniMax、百川智能……都有腾讯投资的身影。

这揭示了腾讯“慢逻辑”的另一层真相，它不仅是场上的“跑者”，也是场边的“递水人”。这种看似矛盾的布局实则充满了大厂的生存智慧——在技术路线尚不明朗的“上半场”，通过投资确保自己不掉出第一梯队；在技术路径收敛的“下半场”，则通过“全栈自研”重注核心构建自己的护城河。

对于旨在发力AI的腾讯，这不仅不矛盾，反而给了自己一个充足的时间窗口。

在外界看不见的“隐身”期，腾讯除了对外投资，对内则在做一件并不性感但极其重要的事情——“狗粮自吃”。

在过去一年里，腾讯将混元大模型在内部超过900个业务场景中进行了“暴力测试”。在广告业务中，AI大模型显著提升了精准定向的能力；在代码开发中，腾讯云代码助手辅助生成了内部50%的新增代码，代码评审的AI参与度高达94%；在腾讯会议和文档中，AI摘要和创作功能已经经历了亿级用户的打磨。

正是这种策略，让腾讯避免了谷歌初期因急于发布而导致的口碑翻车。而这套“外投内练”的组合拳，意味着腾讯推向市场的每一个AI能力，要么经过了独角兽们的市场验证，要么经过了自身海量业务的“跑通”。

这解释了为什么腾讯敢于‘让子弹飞一会儿’——因为当它决定扣动扳机时，它手中握着的，不再是单一的App，而是经过全生态验证的工业级武器。

连接为王，重构壁垒

展望未来AI竞争格局，各家巨头正在形成鲜明的路径差异，字节跳动延续了其强大的推荐算法基因，以C端App工厂的逻辑快速抢占流量高地；阿里则依托阿里云的B端优势和开源生态，构建起坚实的产业底座。

腾讯的路径何在？答案依然是它的基因：连接。

外界看“元宝”，看到的是一个正在争夺下载量的App；但腾讯看“元宝”，看到的是整个生态的“连接器”。

在AI时代的下半场，竞争的终局将不再是看谁做出了一个超级Chatbot，而是看谁能像谷歌利用安卓生态一样，把AI像“水电煤”一样无缝接入我们最熟悉的数字生活。

这正是腾讯最深，也最难被逾越的护城河。如果说上半场是“卷参数”争第一，那么下半场腾讯的目标很明确：在智能体生态中做“唯一”。

姚顺雨带来的“AI下半场”理论——从训练转向定义，从模型转向Agent——恰好为腾讯当下的战术提供了最完美的注脚。

如果说上半场是“卷参数”的军备竞赛，那么下半场就是“卷场景”的阵地战。

试想一下，当Agent（智能体）技术与微信这个国民级生态真正结合时，会发生什么？

这个场景并非只存在于市场的想象，而是未来势必兑现的现实。腾讯总裁刘炽平曾在财报会上透露，“微信最终会推出一个Agent”。

当这个时刻来临，AI将拥有的不仅是对话能力，而是调动支付、社交、内容和服务的能力。它不再是一个需要你专门打开的App，而是长在你的社交关系链里，长在你的工作流里。

吹响集结号

历史总是押着相同的韵脚。当大洋彼岸的谷歌，重新定义AI格局时，中国的腾讯也正站在相似的转折点上。

腾讯的这次架构变阵，不是为了在排名榜上争夺一时的座次，而是为了在长跑中调整步调，确立自己的节奏。姚顺雨的入职就像一声集结号，告诉市场：真正的较量，正式开场。