韩国“存储双雄”异动
创始人
2026-09-08 01:00:45
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9月7日，日韩股市集体高开，韩国“存储双雄”股价大涨，SK海力士盘中涨超6%，三星电子盘中涨逾4%。
消息面上，日前，OpenAI正式发布新一代旗舰模型GPT-6 Astra，该软件可自主操作软件、完成编程/金融建模/制作演示文稿等长周期多步骤任务。
中信证券（香港）研报认为，受持续的AI资本开支、不断上升的AI采用率和货币化支持的影响，预计2027—2028年存储需求增长将超过供应增长。尽管存储ASP（平均销售价格）上涨幅度可能放缓，但大幅下跌的可能性极低。存储供应商正专注于在更长时间内维持当前盈利能力，因此不太愿意激进上调ASP，尽管预计未来几个季度将持续存在供需紧平衡。再加上长期协议（LTA）采用率不断上升，这应会支撑高位利润并进一步推动重估。
华泰证券研报认为，中长期看，监管处置“靴子落地”后，韩股走势仍更多取决于半导体基本面情况。
作者：张玮华 汪友若
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